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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💌🥕🍒🥔，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭🩰。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥭，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍈👛👄🍑。

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资本市场同样给予高度认可。2025年5月😠🥿🍄，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投，君恒投资、北京昌平中小企业成长投资基金跟投👜。此前的投资方包括红杉中国🤍、源码资本等头部机构😈🥒。

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1、在流動(dòng)性咊(hé)增量資金(jin)方麵(miàn)，目(mu)前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金(jin)淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步(bu)積(jī)纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xiàn)(xian)象在(zai)2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段Ⅱ。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍👛💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔👛👿💗。资金需求端😻💋🍉👝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定😠🍊。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍑。