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我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下😠🍆，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🍑🩰🥕，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍌👚🍋😈💛、青岛银行🍓🥑、重庆银行跌超4%💯，中国银行🍆👢🍌🥑、招商银行等15股跌逾3%💘👛💌👢💋，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🍊💕👙👠。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳💗。

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