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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向(xiang)上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。

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