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受中东紧张局势缓和🥑💋、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨🧄🤍。其中🥒，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%💟。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🌽🧡。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里🥕🍇🩱🩱👝，7月一直是美股表现最强劲的月份👙💗💟🩲😠，平均涨幅达到2.9%。

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美图公司(si)（01357）早盘涨超4%，高见8.97港元(yuan)，股价创新高，年内累计涨幅已超2倍。截至发稿，股价上涨4.55%，现报8.96港元，成(cheng)交额4.10亿港元。

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这种不确定性的一个迹象是🥭💯，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💯💞👝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👘😡🍓🥕🍊，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引😈，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👿🩲，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍍。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🥾🥾🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗👞🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🎒🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬🩰👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡👚👞。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网👠🥭、港股通消费等🥥👗👘。

2、共和党人正利用和解程序💟，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🍍👢😠，假设现行政策将无限期延续🍑🎒。