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由于每(mei)年例如业绩预告(gao)、两会、政(zheng)治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收(shou)益的行业主要(yao)集(ji)中在国防(fang)军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁(tie)等。

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然而😡，近几年来🍉😻🥕，长城华西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利润3.25亿元🥦、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势🥑🍌💞。

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今年春天🍄，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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对荣昌生物而言🍋🧅，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🤬🍉🥭💌，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👠😠🧅🧅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍌🥦🥕，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍌。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🍈🥑🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥👿🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻🥾👿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝🍏💛🍌；而另一方面，资金脉冲加速💛💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💕。胜率方向💓👗💘👜，结合估值🍊😡、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🧡，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥾，深市港股通净流入148.92亿港元🥻👝🍋。