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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限(xian)，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)。綜上所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供(gong)應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)(bian)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)(guan)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期(qi)驅動有限。成本耑的支(zhi)撐(cheng)或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強(qiang)。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下(xia)近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🩲🥬👅🍍。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍇👿🥕，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🥭，应以其名义提出具体提案🍑🥝🍅。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍆👘💖，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👞👄，依法不应提交股东大会审议🍍👛。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股(gu)组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十二》）

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美(mei)国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍌🍋，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🍎，同时，国内三元电池装机同比放缓🥭💛。下半年尽管在政策驱动的背景下🍎🥾，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。