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▶ 结合工业企业盈利🥬🥥、库存周期👜🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👜😡、光学光电子💖、消费电子、运营商🥑🍌🥑🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘🥥🤍、电商平台大促🥬💖👚🍇🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍🧄🍍、家具、饰品🌽🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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赵宪成：上半(ban)年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一(yi)轮积极布局(ju)；第(di)二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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1、2025年上半(ban)年蛋白粕(po)期货震荡运行(xing)，基差大起大(da)落，因美对外加征关(guan)税以及国内大(da)豆阶段性供需失衡。油脂(zhi)市场(chang)呈现分化，棕榈油高位(wei)回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异(yi)。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净(jing)利润同比(bi)增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现(xian)较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。