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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍👿🥕🥿，大盘风格略占优。第二💖💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥒🍓，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”💔💕🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面🍏👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔🩳💘。行业选择层面🥥，展望7月份🍇💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔🍍👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🤬👿。结合中观景气、盈利能力💯🍅🍅💋、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝，本期推荐关注电子（半导体）💋💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋💯、国防军工、有色金属（工业金属🥕🩰、贵金属🥦💘🍏😠💘、小金属）、计算机等💛💖🥾🥒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌🩰、国产算力😡💔、非银金融、国防军工🧄🍌👠、创新药。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥬，科技方向涨幅近30%🍉🍎😻，以及新消费等板块领涨😠。尽管4月受外围摩擦冲击👘💓💛，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👢，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波(bo)錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨(kua)境貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)(biao)昰(shì)解(jie)決(jué)跨境支付速度慢、成本(ben)高等(deng)長期存(cun)在的痛點(diǎn)(dian)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)(fa)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言(yan)2.0》，四箇(gè)(ge)支柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)(tong)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資(zi)本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)(jiang)在今年(nian)8月(yue)1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的(de)市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決(jue)企業(yè)經商及市民(min)生活中的實質(zhi)痛點。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期(qi)规(gui)律。每(mei)五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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