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唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资(zi)产“含(han)权量”高，在整(zheng)体重估过程(cheng)中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更(geng)容(rong)易形(xing)成共振的效果。

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而目前(qian)高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

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赵宪(xian)成：上半(ban)年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破的(de)机(ji)会，市场围绕科(ke)技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因(yin)为美(mei)国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消(xiao)化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节奏反弹。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)(he)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队(dui)官方(fang)公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满即止。

2、机关😠、事业单位、企业和社会组织党组织🥿🍅🍄。全国共有机关基层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个🍊，企业基层党组织160.0万个😈🤬，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。