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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩳🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾🥾💟，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋💕🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💯🍋🩱，无风险利率持续下行🩰🤬🍎💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😻💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒👝👙🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚9点👿🤍🤬🥝，随着展厅灯光熄灭👡🤬，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🤍💕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🎒，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🍍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💔💞🍓👄。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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力劲科技（00558）发布截至(zhi)2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元；毛(mao)利15.97亿港元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元(yuan)；每股(gu)基本盈利25.7港仙；拟(ni)派发末期股息每股4.5港(gang)仙。

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1、值得註意(yi)的(de)昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰(shi)今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天(tian)有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元(yuan)/股(gu)）。

2、风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。具体而言，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。