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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈(cheng)现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资(zi)配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互(hu)联网和港股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估值快(kuai)速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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1、配置上🥔💛，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍄🥿💌🥔。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💖🍅😠，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化👄👠🍎🩰、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🩰👞🥭。因此综合考虑下🍅🩱💯，可关注三条主线🍇🍈😡。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳😠🥝🥥，如当前盈利仍具有上调空间🥿💌、基本面突出👠🤬🩲💋、受惠于政策的行业👅，包括科技领域的半导体🍇💓、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💘🤬🍄🍄👗、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄😻；二是低利率环境下💞，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥑🍅💔。