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值得注意的是，同宇新(xin)材发(fa)行价84.00元/股，是(shi)今年以来发行价第(di)三高的新股，仅次于(yu)天(tian)有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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进入7月(yue)后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)(duan)産(chǎn)能沒(méi)(mei)有齣(chū)清，長(zhǎng)期(qi)壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉(zhuan)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延(yan)緩(huǎn)庫(kù)(ku)存矛盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道(dao)路。預(yù)計(jì)下(xia)半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行(xing)業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)(jin)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景(jing)气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、小鹏汽车的第(di)二款车给了何涛启发。第一款车(che) G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要(yao)漂亮、年轻(qing)人喜欢、先把品(pin)牌立住，即便没那么(me)主(zhu)流。结(jie)果(guo)月销过(guo)万，“人人都觉得自己是小众(zhong)，但小众其(qi)实就是大众”。