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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向(xiang)的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)(yu)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😈，优质的科技资产🍆、新兴消费行业值得关注💌，成长风格或持续占优🩳💘👡👚。科技领域方面🍒😡💟🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍓👘，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🎒😠👜。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👜🩲💋🥻。长期来看😠😻🥔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👠🥝👝👗。

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前期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领(ling)域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服务(wu)、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得(de)全A。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)(shu)而言(yan)更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

2、中国证监(jian)会(hui)近日表示，将坚(jian)持“追首(shou)恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造假责任(ren)人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责(ze)体(ti)系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者，坚决破除造假利益(yi)链、“生态圈”。同时，对(dui)于主动整改、积(ji)极配合调查有立功表现的(de)相(xiang)关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。