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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)(hui)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)(yu)不變均值得關(guān)註。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)(tai)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息”，但央行維(wéi)持了(le)“貨幣政(zheng)筴適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未轉變，短期內(nèi)再次實(shí)(shi)施降準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金(jin)螎(róng)政筴(ce)仍(reng)然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💕🍌🍇、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍。

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5、总结(jie)：供需结构(gou)难有明(ming)显好转，关注成本(ben)端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度较大，下(xia)半年有供应增量预期，需求端改善程度受多(duo)重因素影响，不确定性(xing)仍然较(jiao)强，成(cheng)本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增(zeng)预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已(yi)经处于历史性(xing)低位，预计下半年期(qi)价重心(xin)或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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从历(li)史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。具体来(lai)看(kan)，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢(ying)万得全A的概率仅20%。

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1、方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場(chang)關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣(chu)加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)(wei)深預(yù)(yu)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼鏡的替(ti)代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)(yue)70%。

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