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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来(lai)的(de)贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和(he)，虽(sui)然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍊💞🥥🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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上週，噹(dāng)(dang)被稱(chēng)爲(wèi)(wei) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)(quan)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了(le)買(mǎi)入波動率(lv)指數看(kan)漲(zhǎng)期權(quan)的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平(ping)昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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1、同时👘🍊🧅，美元快速贬值🥝💋，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🩳🧅💓，显著强化了港股流动性环境。资金面上😡🎒，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍑，内资、外资轮番成为做多主力。

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