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战略上🍓👞💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👜🍋、政策基调积极、各类主题机会活跃🧅🩰👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍🍑💕👿，后续有望迎来全面牛市🥕💘💋。但战术层面🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓🍎🍄，房地产政策明显转向积极🥕🧡🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👛👘🎒🥑，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🍑🍉，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💗，二季度开始盈利快速上行🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月(yue)空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题💔🍄🍓，他们周末加班加点🥾🤍，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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1💗🍋、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域🥻，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👡🥥🍉，港股于4月7日跳空低开🩲，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👡，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥥💞🍊，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、往后去看👅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍄。如果通胀超预期上行🥦，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄🩱👝；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😈。