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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突(tu)升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带(dai)动等思(si)路(lu)展开。通(tong)信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、然(ran)而单纯计算(suan)交易占比的缺陷(xian)比较明(ming)显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的(de)问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以(yi)来的历史分位以及对比了这一(yi)占比与其流(liu)通市值(zhi)比(bi)港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新(xin)药(yao)、非银与互联网等(deng)板块均在去年924至今(jin)触及过100%的分位数，并且在触及100%分(fen)位数后往往也对应(ying)着(zhe)成交与市值(zhi)对比的(de)阶(jie)段性高点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占比快速(su)触及100%分位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因(yin)素驱动再次快速(su)抬升。