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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正(zheng)在筹划通过发行股份及(ji)支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司(si)实际控制人发生变更。

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