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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😡👅🥔，结构性改善还不是牛市级别🍑🍒🥬😠。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩳🥿😈🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高💛，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔🥾🩱💝🥿、机械（自动化设备）👡🍍🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👝、贵金属🥥🥻👗、小金属）、计算机等👡🥔。

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付(fu)倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点(dian)，国内(nei)关注财政政策(ce)发(fa)力节点、CPI价格拐点(dian)以及南下资金交易活跃度。

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从行业表现层面😡🥻🥭，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥬🧅。会议前两周🍑，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💖🥿、家电上涨概率相对较高🥝。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍍💖🤍，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、去年夏天前后(hou)，高(gao)盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见(jian)了希腊(la)总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理(li)业务(wu)，在(zai)希腊进(jin)行了大规模投资。

2、此次在越博(bo)动力案中，证监会(hui)首次对配(pei)合造(zao)假方同步追责(ze)，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政(zheng)处罚事(shi)先告知书，于某、贺某利用其控制或(huo)联络的公司配合越博动力开(kai)展虚假业务，分别配合越博(bo)动力虚构业务收入合(he)计2.7亿元(yuan)、0.91亿元。此(ci)外，贺某还配合承接越博动力(li)虚假出售资(zi)产。但贺某存在从轻或者减(jian)轻行政处(chu)罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元(yuan)、30万元罚款。“首例”之后有望出现(xian)更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破(po)除造假“生态圈”。