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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。