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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍋👞👠，结构上以宽基指数ETF赎回为主🧄🍊🍒😠。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👢👛。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💝👜，行业类ETF小幅净流入43亿元💘💛💕🍅，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月😡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍒🥾，行业类ETF有望继续活跃。

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1、4、观点：下半年光伏终端订(ding)单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后(hou)整体(ti)运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大厂减产(chan)，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分(fen)供应边际增量(liang)。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓(cang)单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强(qiang)度在(zai)于下半年晶硅产(chan)能释放(fang)和(he)光伏抢装结束后(hou)余力，阶段(duan)空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存(cun)在政策调控。

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