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在本次大跌之前👘🍋，受2024年年报业绩影响🩱🍇，荣昌生物股价持续上涨🥬💖，其中A股6个月市值飙涨180亿元👚😻，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💓🍈🍍、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🌽。

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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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国恩股份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于(yu)同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大💘💞💋；市场震荡上行🥬🍋👛🥭，ETF净赎回规模收窄🥦💌🥬🍊🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🍇。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、总结来看，政(zheng)策(ce)的“有限发力”与科技(ji)和新消费(fei)等新(xin)增长点的(de)“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也(ye)难以(yi)转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过(guo)剩流动性的“资金盛”与(yu)有限回报的“资产荒”，导致(zhi)整体指数难有趋(qu)势性机会而区间震荡的结构性行情。这种(zhong)行情在历史上并不鲜(xian)见(jian)，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长，因此(ci)虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算(suan)机与传媒等(deng)大涨(zhang)；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美(mei)贸易摩擦背景下(xia)，国产替代兴起，高端(duan)制造为代表的成长板块，如(ru)半导体、电子与新能源等走强。