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🏮行业配(pei)置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优(you)选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、澎(peng)湃新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)(he)政治不確(què)定性持續(xù)的(de)揹(bēi)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些(xie)差距？未來(lái)的製度框架應(yīng)(ying)如何設(shè)計(jì)，以防倒退竝(bìng)確保持續進(jìn)展？

2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长(zhang)率因(yin)子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显(xian)。市(shi)值(zhi)风格(ge)上，本周综合、通信行(xing)业大市(shi)值风格显著。