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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业(ye)和通胀数据很关(guan)键，将直接影(ying)响市(shi)场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得(de)降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能(neng)使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💛🍍😡👚。这一表现得益于多重因素共振：一方面👙👿🧄🥬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥻🧅🩰🍓，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍏💕，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍄，在人工智能（AI）技术突破👄🧄👚、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💋👘。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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自2023年(nian)下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交(jiao)易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有(you)4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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如(ru)何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金境外投资部(bu)基金经理赵宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基金经理许廷全、平(ping)安医药精选(xuan)股票基金经理(li)周思聪、诺安精选价值基金(jin)经理(li)唐晨，共同(tong)把脉下半年港股(gu)市场行情和投资机会。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续(xu)较高增(zeng)速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🍆🍒、铝、锡🥭🥥、钴👡🍇、铅价格环比上行🥑🍇，锌👠、镍价格环比下行；铜、铝、锌💔、锡🍊、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面😻，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👅。小金属方面，锑价格下行🍇🍏🥾🤍，稀土价格上行🍓。