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国家能源局6月29日消息显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🧡、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高(gao)峰期(qi)， 开(kai)榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西(xi)压榨稳步推进，近期有机构预估中南(nan)部压榨(zha)量在5.9-6亿吨之(zhi)间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于(yu)甘蔗质量改善及制糖(tang)比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情况。

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行业层面，展望7月份💋🍎👄🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗💗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈😡🍄、光学光电子、消费电子😠💘💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💘🍎，算力租赁订单持续落地🧅🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟🩲、光伏、自动化设备等🍏🍑；3）消费服务领域🥻👞👡👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾🩱、农副产品、家电、家具🍒、饰品🧄🥕💖😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥💗；此外贵金属🥾🥾、燃气💝💋、电力、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年(nian)庫存先降后(hou)增，下半年供強(qiáng)(qiang)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計(ji)港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持(chi)低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全(quan)球，主要有(you)三方面原因(yin)：一是产业结构优(you)异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业(ye)趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛(lian)；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。