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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥻，可能对风险偏好有一定支撑🍉🥕，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥬。 四季度美国经济压力加大👡，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👡🥻👘，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍑，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💘🧅🍄🥬，并推升美联储降息预期🧅💌🥾。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、何涛：把你往那个位置一摆👄🍄，所有东西都会逼迫你这么思考问题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么🥾，插嘴不用负责🌽🍅👿🩳，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。