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2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。