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结合细分领域中观指标来看👅，受益于行业供需改善👛🥬🧡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍏👘🍇💌👞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍓，价格大幅上涨🍇👄💛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍓🍆、5月集成电路产量及出口量攀升💘🥻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞，运营商盈利有望保持稳健增长👗🥕🍓。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🎒🥥🎒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭😻💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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针对传(chuan)闻已久(jiu)的 Vision Air，郭明(ming)錤称，这款定位比(bi)原版 Vision Pro 更低的产品(pin)预计将于 2027 年第(di)三季度投入(ru)量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和(he)镁合金(jin)，而不是当前的玻璃和钛合金(jin)。它将搭载(zai)“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分(fen)传感器配置。

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1、2025年上半(ban)年蛋白粕期(qi)貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基(ji)差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴(zheng)關(guān)(guan)稅(shuì)以(yi)及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落(luo)，菜籽(zi)油堅(jiān)挺，囙供需格跼(jú)差(cha)異(yì)(yi)。

2、贵金(jin)属板块，由于二季度俄乌、中(zhong)东等(deng)地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续(xu)较(jiao)高增长。部(bu)分小金属受益于阶(jie)段性的出(chu)口限制和供给约(yue)束，价格上行(xing)有望(wang)带动中报业绩改善。