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贵金属板块👗💞😻👢🧡，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🥾👿🍇，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍊，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍆🍅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💔🍌👿，价格上行有望带动中报业绩改善。

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上周（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元🩳，周换手率超900%🍌🍋👿。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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