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进入7月后，综合业绩披露期效应👠💋👛、海外流动性环境变化🍅👗🍈🩰、增量资金及风格交易热度🍈💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🍈😡。具体来说，第一🥭🩳，从历史来看👿👞🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛💛🥾😠🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜💘，加力实施增量政策”👘🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗👚🍒，A股权重板块上涨👘🥬🤬👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲🍎💔🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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展望2025年下半年(nian)，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原(yuan)油、煤(mei)炭等大宗原材料(liao)价(jia)格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会。

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6👙🍄、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👡、库存高企👡、内需力度减弱🧄👅、成本继续下移等多方压制🩰🥻🥒💕，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🧄，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🤬🍑👗。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👗🍄🩲，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🤍🍍。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥝🍅。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退(tui)休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片(pian)，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得(de)什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什(shen)麼。”