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后续(xu)如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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