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下半年债市或仍较为(wei)震荡(dang)，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎，四季度如(ru)果降息落(luo)地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率(lv)进一步下行(xing)需要宽货币进一(yi)步兑现。考虑下(xia)半年财政或(huo)延续前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步(bu)降息落地，债市利率下行空间或有(you)所打开，但(dan)是幅度可能仍不大。下半年来(lai)看，10Y国债收(shou)益率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建(jian)议：关注阶段性(xing)空头套保以及多头(tou)替代机会(hui)；关注短端正套机会；关注曲线(xian)走陡机会。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🧡💞🍍💛，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥿🍍，往往是基本面的力量🍇。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善😻。唯一一个例外是2015年💝💛🥭，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒🩳，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥿🍆🩰🥒，重卡受益于国四淘汰🥭💔🍆、新能源替代等👅🩱，销量边际改善🥑🩰，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥑💛。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒🩱。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍🍍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式💛💗，届时该公路将实现全段双向通车🍈🧡💝🍆。

2、前海开源基金首席经济学家杨德龙建议，投资者参(can)与LOF交(jiao)易前需重(zhong)点关注以下两(liang)点(dian)：一是对比基金净值与场内价格，溢价率(lv)超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流(liu)动性收窄陷入(ru)被动。