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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智能整(zheng)体产业链上下游出(chu)台了一系列促进(jin)高质(zhi)量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出。中央层面(mian)，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力(li)互联互(hu)通行动计划》，提出到(dao)2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推(tui)动高性能(neng)传输协议、算力标识、算(suan)网调度(du)等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平(ping)台，支(zhi)撑超(chao)算互(hu)联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与(yu)场景应用试(shi)点工作的(de)通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关与(yu)应(ying)用试点计划(hua)。地方上，6月3日(ri)，上海市经济和信息化委员会(hui)组织2025年上海市(shi)促进(jin)产业高(gao)质量发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦(jiao)人(ren)工智能、大数据、区块链等新技(ji)术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省(sheng)人工智(zhi)能与机器人(ren)产业联盟将成(cheng)立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🍍🍆🍍👚🥑，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧄🥔；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍉💘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯🍄💋💟，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、从需求看，上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内(nei)需(xu)同(tong)比下降4.14%；上半年螺纹周均表(biao)需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建(jian)表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续(xu)增长，汽车、家电、光伏等(deng)行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政策影响(xiang)逐步(bu)从(cong)预期转(zhuan)向落地阶段，下半年出口面临回落(luo)压(ya)力(li)。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300💞🍓、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥑，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💞💯👘，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😈，Alpha环境一般。