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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👛🥔。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍄💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍒🥔👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥭👘。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🩰🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥔👛，类似现象在2020年也出现过🍑👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🩲；2022年：-26.89%🥔🍌；2023年：-23.17%😠🍇🍊；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍍🤬🍌。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👅🧡，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😠🍍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👢🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥿🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇👜🍋。另💌，本文中的任何观点💝🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💓。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💋🩱🍄，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。