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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👢👿🍈，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导👜🥻、衍射光波导👡🍒、AR光机模组等方面均有布局🥑🥿👞🍆🌽。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💔，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽(qi)車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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在上个(ge)月的月度观(guan)点报告(gao)中，我们写道(dao)“展望6月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大(da)盘、质量类(lei)指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势(shi)，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路(lu)演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均(jun)是乐观因素占优。