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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭👞，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面💟🩳💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大💋🍏👘。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股(gu)價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總(zong)市值近175億(yì)元。

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2．需求端，关税干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲(jin)增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存高开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上(shang)传(chuan)导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾(qing)销调查等(deng)事(shi)件尚未(wei)有定(ding)论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有(you)限。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨💞🌽。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限💗，组件订单阶段性回落😠🩱👘，下游N型硅片价格继续下探😡，企业以下修排产应对需求回落🥾🥒。目前多晶硅自身库存压力较大🥒，近期虽有头部企业传复产消息🩱，但目前尚未完全确定💋，若逆势增产🍏🍊🧡，整体现货价格或面临进一步回调压力🍎🍏👡🥥，盘面则倾向低位震荡💔🩳。

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