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田希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有(you)望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收(shou)受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具(ju)修复空间。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完(wan)全恢复到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波动(dong)产生了(le)合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为罕见的水平。”

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科技(ji)板(ban)块。

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