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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格(ge)局转变，成为(wei)本(ben)轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜(tong)预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进(jin)口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可(ke)能是重要的时间节(jie)点。三(san)是，国内(nei)精铜(tong)和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给(gei)支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替(ti)，“故事”容易(yi)证伪时段。

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2、今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明(ming)显(xian)加大(da)。