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锰硅主产区低(di)开工状态难以长期维持，随(sui)着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材(cai)产量趋于下滑，锰硅供需缺口(kou)或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极(ji)性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去(qu)库(ku)难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库(ku)情况或将好转，届时估(gu)值或(huo)将迎来短暂的修(xiu)复阶段；而随着年(nian)底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将(jiang)再次加重市场的去库压力，压制(zhi)锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰(meng)硅价格仍将以承压运行为主，整体(ti)价格中枢(shu)或较当前估值水平进一步下移，需持续关注(zhu)主(zhu)产区的控产动向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🧄🥝🥝👛，使得即将到来的中报业绩期💟👜🌽，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🥾👠，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💗🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑💖👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💖🥾💗，7月科技风格占优的可能性较大。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

6、市场监管总局近期组(zu)织开(kai)展食品添加剂使用情况专项抽检，覆(fu)盖(gai)全国31个省（自治区、直(zhi)辖市）的商超、批发(fa)市场、餐馆等场所，以及拼多多、抖音、淘宝等9个网(wang)络销售平台。抽检结果(guo)显示(shi)：肉制品(pin)、水产制品、饮料、炒货食品及坚果制品、乳制(zhi)品、糖果(guo)制品和食用油、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品；食糖、淀粉及淀粉(fen)制品、茶叶及(ji)其(qi)制品(pin)、水果制品、酒类(lei)、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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该法(fa)案的成本一直(zhi)是财政保(bao)守(shou)派面临的一大问题。由于议员们要求进行(xing)相互(hu)矛盾的修改，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多(duo)阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议(yi)院和解程序规则而被修改。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇💌，若未延期🌽，部分国家税率或升至25%🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅👚💖👜🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、因(yin)此，看股做债(zhai)是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承(cheng)压概率大；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的(de)一些流动性高频操作(zuo)，可能在在较短周期维(wei)度（周度、旬(xun)度）形成(cheng)股债双牛现象。