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同时，美元快速贬值🍑🥦，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🩰，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍌🥕，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥔、外资轮番成为做多主力😡🍓👢。

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因子行业内表现🍊💯🥻，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😻🍋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍🥥🍌。估值类因子中🥥💋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍅🍉，本周综合🥝、通信行业大市值风格显著。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏(su)，叠加(jia)“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高(gao)股息(xi)率的(de)红利资产和优质(zhi)科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积(ji)极因素推动下(xia)实现估值重估(gu)。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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1、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)(tie)價格偏強(qiáng)運(yùn)行(xing)，且另一(yi)大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料價格錶(biao)現相對(duì)強勢(shì)，而不(bu)鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重(zhong)心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)(gua)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量(liang)纍(lei)計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)(dun)，其中200係(xì)衕比增長10%至(zhi)441萬噸，300係衕比增(zeng)長11%至894萬噸，400係(xi)衕比增長(zhang)5%至322萬噸，而需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)需等待(dai)供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

2、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏(pian)好提高的情况(kuang)下，军工、计(ji)算机、传媒、电子(zi)、电新等科(ke)技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线(xian)模式适当增配。