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6月25日(ri)，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作(zuo)价26.1323港元，总金额约(yue)为(wei)4.2亿(yi)港(gang)元。增持后最新持股数目(mu)约为4606.83万股(gu)，持股比例为11.12%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续(xu)揭榜。从分(fen)红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长(zhang)超三成。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军(jun)”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则(ze)有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅(jin)以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜(bang)，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公(gong)募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但(dan)也需要注意外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等(deng)风险(xian)因素可能导致部分基金分红规(gui)模不及预(yu)期。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉👚🍓🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅🍏🍎👞🍍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬👠🩲，加力实施增量政策”👝🍑💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上💌💝，我们认为7月大盘风格相对占优🥬💋👙🎒🍈，成长价值风格或相对均衡。

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