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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗💟🌽🍄，2HFY26订单状况难以判断🥭🍅；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健🥦🍈，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长🍋🍅，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务🍆💕，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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为了为减税延期和增加军事及边境安全支出提供资金，该法案大幅削减了医疗和社会福利项目的资金，并取消了对小费和加班费的税收。

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6月国际原油价格上行🍇👢🥑🍈，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒🥥🍌。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥥、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥾💖👿，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🎒💔、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大👛🍓。相比之下👅，汽车🍇🌽、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥕👚。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍊🥾，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👛，2025全年需求仍将处于同比下降状态🎒💋🥑🥦👚。

2、配置层(ceng)面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理(li)算(suan)力、文化传(chuan)媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固(gu)态电池及深海(hai)科(ke)技等泛科技方(fang)向(xiang)机(ji)会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需(xu)重(zhong)点关注明年二季(ji)度(du)，可能会是成长(zhang)风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于(yu)低利率环境的创(chuang)新药(yao)及优质新消费公司。