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短期铁水暂无大幅下行预期😻🥭，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力👚🥝👢💯，焦炭产量则呈跟随态势🥕，国内焦煤需求逐步走弱🍈🤬👄🥑。进入安全月短期供给端或有扰动👄🤬👢，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍒💌💯，大规模减产可能较小💯💯💕。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳💕💔💞。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍄，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🍍🥝，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🎒🥾💕、钢厂生产节奏😈🌽、蒙煤进口以及宏观情绪🍍🍋👜🩰🩱。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🍒💕🍍。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🥦🍊🥾👢，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看👞🍊，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🥭💌，从成本端来看🍋，目前PX的供需结构优于PTA😻👘，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行💔🍎👙👢👡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🥒。海外方面😈💋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💘，受益于中长期资金的持续入市🧅👅🩰🧄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💞🍅💯。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💌🍏💘🍈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄。

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1、汇丰(feng)晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限💞、持续的“以旧换新”补贴🍎💞🥒、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减💕，对需求构成下行风险👙😻。