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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥿👝💞🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡🥭🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈💗👠🥭👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😻👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓🥻💓🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🧡👛🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💗，科技领域产品催化频出💌🧄👗😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡。

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