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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预(yu)期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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1、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股(gu)的重(zhong)要的估值锚(mao)仍是美债收(shou)益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持(chi)与再融资。

2、需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国需(xu)求增加。上半年需求端表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有(you)利润，生产积极性高。若维持当(dang)前的利润水平，预计整体全年(nian)铁水产(chan)量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水产量(liang)222万吨，同比下降(jiang)1万吨（统(tong)计局口径）。日均(jun)铁水产量228万吨(dun)，同比下降3万吨（钢联口径）。