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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍇🩱🥾🥦，汇率成为了决定大势的主变量🎒💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👗🥬💌🥬、军工🍉、电新等表现亮眼🌽👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💛，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍓。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一👄👢，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥒🧄，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👜👞😠🩱。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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当前，世界之变💗🩱🍏、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重🥿💯、矛盾风险挑战之多、对治国理政考验之大前所未有💝🥻🌽。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍓🥿👗，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🌽，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥒🍏，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥻🥦🤬。1）做波段💖，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💗👚，并非一成不变的单边下跌💟🍉，期间至少出现四轮幅度在50%以上👜🍏👗、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥥🥔，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💗、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🩰👢🍌，整体表现为科技、出海🥔👗👞、分红和新消费跑赢基准💖🍇👠💘。

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1、一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高(gao)股息(xi)穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支(zhi)撐(chēng)的領(lǐng)域，主要(yao)包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房(fang)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)(dai)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

2、应共和党要求，该法案还以现(xian)行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税(shui)减免政策永久化，并声称此举不会(hui)增加(jia)财政(zheng)负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦(bang)预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改(gai)测算规则。