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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大(da)，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改(gai)善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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