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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥦👝🩳👙💘，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强👞💘。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润💝，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🌽🥕🥦👛🍎。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳💛😈🎒，部分新投产项目逐步释放增量🍏，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移👘🍇🍌，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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总台记者(zhe)李健南(nan)：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之(zhi)外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这(zhe)种(zhong)团结(jie)是伊朗抵(di)御外敌入侵(qin)的重(zhong)要力(li)量。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🥿👙，成长价值或相对均衡。具体来说🩰🥾🥥🍉，第一👡💝🍉，从历史来看🍑👠💔🧄，近十年7月市场风格相对均衡💌🥥💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓👞🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🍈，对短期市场或有扰动👙。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍄😻👝👜。第四，市场交易和增量资金层面💖🥒🩲🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑🤬🍄🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆。结合中观景气、盈利能力🍉、筹码分布、估值、交易🧡💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🥑、有色金属（工业金属、贵金属🧄🥾🥒🥿、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿、非银金融、国防军工、创新药。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🥔🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%🍋。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥥🤬🍌，目前仍处在谈判关键期🌽😡，若未能突破分歧🎒🥬👜，关税战可能存在反复

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👝💖🍇。海外方面👜💋🍇🥒，尽管美联储内部分歧仍较大👢👢💖，但随着地缘风险降温和油价回落🥬🍏🥬，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥻👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿。展望后市🍓👅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡💝🤍。

2、▶ 结合工业企业盈利😈🥔、库存周期、合同负债增速🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅👅🍒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘👠🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳💝🥦🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛🩱、自动化设备等🍉🍍🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品、家电、家具、饰品💖👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；