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豆包大模型1.6系列包含三个版本👝👠，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking💯🍆、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型，支持深度思考👡🩰、多模态理解、图形界面操作等多项能力🍅🩲。支持选择开启或关闭深度思考💯👄🍈🩲🧅、自适应思考三种方式🤬🍓🥕💗🩱，其中自适应思考模式可根据提示词难度自动决定是否开启思考，提升效果的同时大幅减少 tokens 消耗🩰。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强化版本🧡🥻；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上进一步提升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本，支持深度思考🥔、多模态理解🥭👚💗🎒🍒、256K 上下文；延迟极低💯🥻，TOPT 仅需10ms🩰🍍；视觉理解能力比肩友商旗舰模型👜🍑。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍎👡🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛😻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💟。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥻💝👜，整体降息预期变化不大。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧅🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓💝💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🧡🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍅🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💟👄🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯💕🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠🩰🍏。对7月的风格指数推荐如下：

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1、我(wo)不(bu)知道这里所提巴菲特的原话是什(shen)么，我只记得巴菲特(te)说过大概这(zhe)样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理(li)解他(ta)老(lao)人家在这(zhe)里讲的是投(tou)资安(an)全的问题。如果一个人(ren)投资到他不懂的东西里(li)就有(you)可能亏钱，所以要避免。这并(bing)不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁(shui)都多，因为(wei)他也有犯错(cuo)误的时候。呵呵，光是他投在康(kang)菲石油上亏的钱就有(you)几(ji)十亿美元啊。我一直没看明白(bai)他为(wei)什么要投康菲石油，也许他也(ye)犯了以为看懂实际却(que)没看懂的错误？但(dan)是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他(ta)很少犯“原(yuan)则性错误”，也(ye)就是说，他认为是他(ta)能力以外的事他坚决(jue)不碰。几十年下来，他犯的错远远少于同行，仅此而已。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🥦🩲、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。