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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在(zai)7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构(gou)性机会的重心。

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（3）供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需(xu)將(jiāng)分彆(biè)有(you)1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬(wan)噸(dun)缺口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持(chi)供(gong)需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降(jiang)趨(qū)(qu)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放(fang)緩。

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1、公司內(nèi)(nei)部人也未(wei)必就懂自己公司，在噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就(jiu)一定能懂(dong)？搞(gao)懂一箇(gè)(ge)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不然就可以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

2、吸引外(wai)资是沙特“愿(yuan)景2030”经济(ji)多元化战略(lve)的重要一环。今年4月，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年(nian)外国直接投资信心指数”中，沙特排名升(sheng)至历史最高(gao)的第13位。